主なご相談事例

皆さまから当プラザにいただいた、代表的なご相談をご紹介します。

相続全般についてのお悩み

 ・家族の絆、それをつないでいく相続の大切さが理解できる
 ・相続税制が複雑すぎる
 ・財産の評価の仕方がわからない
 ・相続税がどのくらいになるか試算したい

相続の準備についてのお悩み

■節税や生前贈与について

 ・生前にも財産の一部を分けておきたい
 ・財産の名義を相続前に変更したいが、税金がかからないようにしたい
 ・二次相続も考え、相続税納税額を最小限にしたい

■遺言について

 ・子供たちに私の意志を伝えておきたい
 ・遺言書を作成したいが、どう書けばいいのかわからない

■相続の内容や手続きについて

 ・時間と手間のかかる面倒な名義変更などの遺産整理手続きを
  少なくしたい
 ・相続で揉める可能性がある

■事業承継について

 ・相続人の間で係争が発生すると、株式や事業の継続に必要な
  試算が相続人間で分散するおそれがある。
 ・オーナー経営者の死亡などによる交代の歳、得意先や
  金融機関等の取引先の信用が低下し、資金繰りが困難になる
 ・名義株や分散した株式の収集・確認がまだできていない
 ・分散した株式や事業用資産を買い取ることによって資金繰り
  が圧迫される

納税〜相続後のお悩み

 ・相続発生時における過大な相続税の負担
 ・税務調査の対応がわからない
 ・相続税を払い過ぎたような気がする